今日重點關注布蘭特原油 基本面上，本週隨著美國政府停擺危機的解除，以及強勁的PMI數據公佈，美元指數站上了107整數關口，為去年11月以來首次。 非美貨幣集體大跌，原油價格也跌至三週的低點。 而由於尼日利亞和伊朗的產量增加，歐佩克9月石油產量較8月增加了12萬桶/日，達到2773萬桶/日，連續第二個月上升。 市場擔心供應增加和高利率抑制需求，原油的看空情緒開始激增。  技術面上，日線圖上，原油價格昨日的快速下跌讓結構形成了一個M頂，這是一個看空的強烈訊號。 行情今日在略作盤整後或將開啟下跌趨勢。  （布蘭特原油日線圖，來源Ultima Markets MT4）  隨機震盪技術指標也暗示與行情價格形成背離。 在9月28日油價衝高之際，指標並未進一步沖高。 隨著指標的死叉形成，短期看空是大機率事件。  （布蘭特原油1小時圖，來源Ultima Markets MT4）  1小時圖上，近期的波動率明顯上漲。 行情在突破91.8一帶支撐位時，ATR組合指標也暗示了突破有效，需等待油價回踩阻力線後關注入場交易的機會。  （布蘭特原油1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  根據Ultima Markets MT4中的pivot指標，當日中樞價位92.210，  92.210之上看漲，第一目標92.951，第二目標95.175  92.210之下看跌，第一目標90.003，第二目標89.210  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者了解市場情勢而提供，並不構成投資建議。 Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但無法保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。 Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。

根據TrendForce統計，受惠於AI刺激相關供應鏈備貨熱潮，除了激勵第二季全球前十大IC設計公司營收達381億美元，季增12.5%，也推升NVIDIA（輝達）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設計龍頭，其餘排名則無變動。   (2Q23全球前十大IC設計公司排名，TrendForce)  1.NVIDIA（輝達）受惠於全球CSP（雲端服務供應商）、網際網路公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求，其資料中心營收季增高達105%。此外，遊戲及專業可視化兩項業務營收亦在新品驅動下持續成長，第二季整體營收達113.3億美元，季增68.3%。  2.Qualcomm（高通）第二季受Android陣營智慧型手機需求不振，以及Apple modem已提前拉貨，傳統季節性動能趨緩，第二季整體營收季減9.7%，約71.7億美元。  3.Broadcom (博通) 雖部分受惠於生成式AI催化的高階交換器、路由器銷售，網通業務季增約9%，然而在伺服器存儲、寬頻與無線業務營收下滑相抵之後，第二季整體營收大致與前季持平，約69億美元。   4.AMD（超微）由於第二季遊戲GPU銷售與嵌入式業務下滑，整體第二季營收大致與前季持平，約53.6億美元。  展望第三季，雖各家公司庫存水位皆以較上半年有明顯改善，但基於多數終端需求表現疲弱，對於下半年展望趨於保守。值得注意的是，網際網路公司及私人企業生成式AI、大型語言模型部署風潮湧現，預期下半年AI對相關供應鏈營運的助益會更明顯，且該類產品平均銷售單價較消費型產品更高。因此預期，第三季全球前十大IC設計營收將持續有雙位數的季成長幅度，且產值有望創新高。  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供，並不構成投資建議。Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但不能保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

今日重點關注澳元兌美元。  基本面，澳洲通膨如預期上漲至5.2%，為6月以來新高。 由於上漲原因更多在於澳元貶值和油價上漲的因素。 因此市場判斷短期的物價波動不足以讓澳洲央行選擇升息策略，因此數據公佈後，澳幣先漲後跌。  短期澳洲數據影響不大，今日市場關注美國核心PCE數據，若繼續上行則年內升息機率依舊存在，美元指數或仍有繼續上行動力。 但值得注意的是美國2023年在本週結束，本周若兩黨依舊扯皮無法推出最新預算計劃，則政府存在停擺風險，市場或藉機炒作美元空頭。  技術面上，日線圖上昨日匯率如期下跌，在完成下跌後行情形成了一個沃爾夫浪結構，行情有一定的反彈機率。  （澳元兌美元日線圖，來源Ultima Markets MT4）  目前和昂請觸及點1和點3連接的延長線上，關注澳元兌美元亞盤時段的反彈力度，但是暫時不能判斷為反轉趨勢。  （澳元兌美元4小時圖，來源Ultima Markets MT4）  4小時圖上，昨日美盤時段的下跌讓隨機震盪指標形成了底背離結構，獲利空頭在支撐價位有一定平倉離場動力，關注上方33週期均線是否存在壓製作用。  （澳元兌美元1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  1小時週期0.63853一帶是支撐阻力轉換區域，此價位也是65週期均線附近。 若行情最終有效突破該阻力價位，則澳元兌美元今日或難以繼續下行。  （澳元兌美元1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  根據Ultima Markets MT4中的pivot指標，當日中樞價位0.63638，  0.63638之上看漲，第一目標0.63977，第二目標0.64422  0.63638之下看跌，第一目標0.63204，第二目標0.62868  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者了解市場情勢而提供，並不構成投資建議。 Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但無法保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。 Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

美國石油學會(American Petroleum Institute)每週統計公報的數據顯示，截至2023年9月22日當週，美國原油庫存增加158.6萬桶，但前一週才出現大幅減少525萬桶。WTI原油期貨反彈至每桶90.7美元，徘徊在去年11月以來的最高水準。因供應緊張的前景幫助市場擺脫了對利率上升及其對經濟影響的擔憂。90美元的樞軸點具有重要的心理意義，它強化了市場準備進一步上行的信念。此外，原油在通脹環境下往往表現良好，因為投資者尋求有形資產而不是貨幣的避難所。  (美國API原油庫存變化)  (WTI原油期日線圖)  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供，並不構成投資建議。Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但不能保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

今日重點關注澳元兌美元。  基本面，澳洲8月CPI數據將於今日公佈，市場預期通膨或將從7月的4.9%升至5.2%，從而結束最近的穩步下降趨勢，引發有關年底前進一步加息的討論。 9月澳洲聯邦儲備銀行利率決議上表示，暫停升息將提供時間評估升息的影響。 而當前勞動力市場條件仍然緊張。  澳洲的通膨已經達到高峰。 綜合來看，8月通膨上行是大機率事件，但是上漲原因更在於澳幣貶值和油價上漲的因素。 因此澳聯儲或想讓子彈飛會，再決定是否需要升息。 今日數據公佈後，澳元或將反彈，但是能否形成強勢的上漲需要打個問號。  技術面上，日線圖上隨機震盪指標字9月22日確認向下後，匯率並未順勢下行反而震盪三個交易日。  （澳元兌美元日線圖，來源Ultima Markets MT4）  昨日行情跌破5日短期均線，暗示震盪或將結束，等待跌破9月21日低點後即可尋找做空機會。  （澳元兌美元4小時圖，來源Ultima Markets MT4）  4小時圖上，近期的下跌並非一帆風順，在接近前低之際，隨機震盪指標卻未快速進入超賣區間。 行情或將在前低附近受到支撐，隨機震盪指標屆時將走出底背離的結構。  （澳元兌美元1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  1小時週期前期的三波上漲結構完整，行情調整理論上已經結束，但是不能排除澳元將走出更長週期的調整結構，若如此則後續反彈至少看向100%的斐波那契位置。 但行情今日沒有開啟全面反彈，則行情在回踩均線後將快速下跌。  （澳元兌美元1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  根據Ultima Markets MT4中的pivot指標，當日中樞價位0.64050，  0.64050之上看漲，第一目標0.64218，第二目標0.64483  0.64050之下看跌，第一目標0.63792，第二目標0.63619  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者了解市場情勢而提供，並不構成投資建議。 Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但無法保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。 Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

上週，美國航空(American Airlines)和精神航空(Spirit Airlines)與其他航空公司一起發佈營利預警，成本的上升將在夏日旺季影響利潤，航空公司於十月中旬開始報告第三季業績。  美國航空表示，預計第三季調整後每股收益將在20美分至30美分之間，低於先前預測的每股95美分，原因是燃料價格上漲以及新的勞工協議。該航空公司將其營業利潤率從今年初夏預測下調了一半，降至 4% 至 5%。  精神航空預計，截至9月30日的三個月內，負利潤率將高達15.5%，高於先前預測的 -5.5% 至 -7.5%。該航空公司也下調了第三季的營收預期。  邊疆航空(Frontier Airlines)稱:“最近幾週，銷售趨勢一直低於歷史季節性模式”，並預測本季調整後的虧損。該航空公司的股價創下52週新低。  航空公司已經失去了在去年夏天因疫情解封和運力受限所得到的定價權。現在，他們面臨著傳統上旅行需求放緩的淡季。票價追蹤公司 Hopper 表示: “預計秋季淡季票價將繼續下降，9月和10月美國國內票價平均為 211 美元，比夏季高峰期下降 30%。”  (全球航空ETF代號: JETS，U.S. Global Investors)  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供，並不構成投資建議。Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但不能保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

今日重點關注美元指數。 基本面上，聯準會9月確定暫停升息，而點陣圖上來看年內依舊存在升息機率。 明年整體貨幣政策也更加鷹派，從可能5次降息改為2次降息，這些都導緻美元依舊處於強勢主導地位。 整體的非美貨幣或短期都處於劣勢。 本週的通膨數據是決定美元指數能否持續強勢的關鍵，等待數據的公佈及後續的發酵。 技術面上，日線圖上美元指數昨日收線再突破盤整區間上沿，隨機震盪指標也再度金叉上行。 （美元指數日線圖，來源Ultima Markets MT4） 美元指數9月5日突破前高後，震盪近12個交易日後行情再度上行，某程度上顯示美元指數多頭依舊強勁。 （美元指數1小時圖，來源Ultima Markets MT4） 1小時圖上，ATR組合指標也顯示昨日突破有效。 根據先前分享的ATR策略文章《初學者勿入，ATR指標的進階策略》，亞盤時段行情或將陷入回落，耐心等待行情回踩，第一目標關注昨日突破支撐價位105.443一帶。 （美元指數1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4） 根據Ultima Markets MT4中的pivot指標，當日中樞價位105.527， 105.527之上看漲，第一目標105.874，第二目標106.123 105.527之下看跌，第一目標105.282，第二目標104.937 免責聲明 本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者了解市場情勢而提供，並不構成投資建議。 Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但無法保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。 Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。

日本央行 (BoJ) 9月22 日維持超低利率，並承諾繼續刺激經濟，直至通膨持續達到 2% 的目標，這表明日本央行並不急於逐步取消大規模刺激計畫。  日本8月不含生鮮食品、但包括燃料成本的核心消費者物價指數（CPI）年比揚升3.1%， 高於日央所設 2% 目標。 日銀關注的另一項關鍵指標，也就是不包括能源和生鮮食品價格的所謂核心－核心CPI，8月年升4.3%。較高的進口成本為推升通膨主因。  日本央行的殖利率曲線控制計畫維持不變，短期利率為-0.1%，10年期日本政府債券殖利率指引為0%左右。  行長植田和男暗示，如果物價和薪資維持上漲，將終止負利率，這讓央行討論變得更加複雜。同時表示，到年底將獲得足夠的資訊和數據，以做出相應決定。  (Japan CPI YoY% & 10Y JGB Yield)  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供，並不構成投資建議。Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但不能保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

因美國聯準會的鷹派訊息打壓投資者情緒，9月22日ASX 200指數追隨華爾街的跌勢下跌1.3%，跌破 7,000 點，觸及六個月來的最低位。該指數本週也有望以跌幅近5%作收，連續第二週下跌。投資人持續消化經濟數據，澳洲9月製造業活動進一步收縮，而服務業活動則開始擴張。大宗商品相關股票引領跌勢，必和必拓集團 (-2%)、力拓集團 (-2.3%)、Fortescue Metals (-2.2%)、Woodside Energy (-0.9%) 和 Newcrest Mining (-0.9%) 大幅下跌。重量級金融、科技和消費相關公司也紛紛跟跌，加重大盤壓力。  (ASX 200指數日線圖)  初步統計顯示，Judo Bank 澳洲製造業 PMI值從上個月的 49.6 降至 2023 年 9 月的 48.2，為四個月來的最低數值，顯示整個行業的商業狀況持續惡化。新訂單大幅下降導致 9 月製造業產出連續第十個月萎縮，代表企業減少採購活動和庫存持有量。儘管如此，就業水準有所上升，但一些製造商仍面臨勞動力短缺的問題，無法支持持續營運。人員配備的限制也導致交貨時間略為延長。由於採購活動下降，投入成本通膨有所緩解，而企業也以較慢的速度提高了自己的售價。  (Judo Bank Australia Manufacturing PMI, S&P Global)  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供，並不構成投資建議。Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但不能保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。 

今日重點關注美元兌人民幣。  基本面上，聯準會短期仍處於強勢區域，但由於前期人民幣相對美元貶值幅度較大，加上國內經濟穩步回升向好，人民幣對一籃子貨幣是穩中有升的。 在中美兩國各自對利率無變動的背景下。 若無額外消息刺激，趨勢方向需要等待關鍵價格被突破才能吸引場外投資者的入場。  技術面上，日線圖上，美元對人民幣觸及33日均線後的反彈，疑似頭肩頂的右肩結構。  （美元兌人民幣日線圖，來源Ultima Markets MT4）  隨機震盪指標的頂背離以及目前的弱勢上揚都在作證目前人民幣的貶值似乎動力不足。  （美元兌人民幣4小時圖，來源Ultima Markets MT4）  4小時圖上，美元兌人民幣近期反彈的高度已經來到9月14日反彈高度的1.618倍，等待行情跌破65週期均線後，可以進一步確認行情是否反彈已經結束。  （美元人民幣1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  值得注意的是，1小時圖上均線組仍支撐著行情，隨機震盪指標也處於50中間區域，多空力量日內來看暫時不分伯仲，需等待行情跌破均線組後才可以確認空頭的來臨 。  （美元人民幣1小時週期圖，來源Ultima Markets MT4）  根據Ultima Markets MT4中的pivot指標，當日中樞價位7.31286，  7.31286之上看漲，第一目標7.32288，第二目標7.33139  7.31286之下看跌，第一目標7.30435，第二目標7.29450  免責聲明  本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊，僅為協助讀者了解市場情勢而提供，並不構成投資建議。 Ultima Markets已採取合理措施確保資料的準確性，但無法保證資料的精確度，及可隨時更改而毋須作出通知。 Ultima Markets不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失（包括但不限於任何盈利的損失）負責。